Tre piger med de saftigste naturlige bryster slår sig sammen for at hjælpe deres ven med at erobre den berygtede No Nut November-udfordring. De er ikke bare nogen piger, de er sexsultne vixens, der ved præcis, hvordan man får arbejdet gjort. Fyrene er alle dækket ud i deres kinky Halloween-kostumer og tilføjer et ekstra lag kink til det allerede ophedede møde. Handlingen starter med et forbløffende tit-show, der sender deres fyrs pik stående i opmærksomhed. En af pigerne tager ham i munden, mens de andre driller og håner, stryger og sutter hans dunkende lem. Det virkelige sjov begynder, når de starter en vild 3-some, hvor den ene pige får sin røv fyldt, mens de andre rider hende som vilde heste. Men det sjove stopper ikke der, de bliver snart til en fræk 4-nogle, hvor alle kommer ind på handlingen. Klimaks kommer i form af et massivt cumshot, hvilket efterlader fyren tilfreds og pigerne pustende. Det er en blooper af en biseksuel bacchanal, der vil efterlade dig åndeløs.