En varm trekant med en lun brunette babe og hendes bi-nysgerrige kæreste. Handlingen starter med, at brunetten forførende fjerner sin bh og afslører sine frække aktiver. Hun tager ivrigt sin kærestes pik i munden, hendes læber arbejder kyndigt over ham. Hendes kæreste, ikke en til at gå glip af det sjove, vender tilbage tjenesten, hans tunge udforsker hendes fugtige folder. Tiden for oral nydelse er oppe, da den brunette babe bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for sin kæreste. Han kaster sig ivrigt ind i hende, hans stød dybt og kraftigt. Den anden kvinde slutter sig til, hendes tunge dykker ned i brunetternes våde folder. Brunetten rider derefter sin kæreste hårdt og hurtigt, hendes bevægelser spejles af den anden kvinde. Denne erotiske trekant er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om lystens og begærets magt.