ميلف متمرسة وشريكها الهاوي يلتقيان برجلين ذوي قضبان كبيرة ليلة من العاطفة العارمة. تبدأ الحركة مع ميلف تخدم بشغف طردي الرجلين المثيرين، وشفتيها الماهرتين تعملان سحرهما على أقضيتهما المنتصبة. ثم ينضم شريكها إلى العمل، ويأخذ أحد قضبان الرجال الضخمة في فمه بينما يذهب الرجل الآخر وراء مؤخرته. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة صريحة بينما يتناوب الرجلان على نيك ميلف وبعضهما البعض، ومسمارهما وأنينهما يملأان الغرفة. ثم تتحول المجموعة إلى مواقف مختلفة، حيث يتناوب الرجال على اختراق قضبانهم الصلبة في كس ميلف المتلهف وفتحة الشرج الضيقة. يحصل الهواة الأرجنتيني على دوره، حيث يتم تمديد مؤخرته بدقة من قبل قضبان ضخمة من الرجال. تتوج الليلة بخاتمة مذهلة مليئة بالشرج، تترك الجميع يلهثون من التنفس. هذه مغامرة مليئة بالصنم ستجعلك تشتهي المزيد.