2人の美女が、巨大なエボニーのチンポを交互に愛撫しながら、黒人ニューハーフのグループとのワイルドなライドに備える。カメラは、貫通するアナルファックから驚くべきフェラチオまで、すべての瞬間を驚くほど詳細に捉えている。これらのニューハーフは美しい顔だけでなく、セックスマシンであり、パートナーが脈打つチンポに交互に乗り、野生的な快楽のディスプレイを見せる。乱交は、各突きでの強度の建物を、クライマックスまで、全員が熱い精液で覆われる。これは、境界が押し広げられ、欲望が満たされる、汚されていない生の快楽の世界である。.