Film zaczyna się od Lily Glees, młodej czarnej kobiety, złapanej w garażu przez starszego mężczyznę, który nie jest jej ojcem. Zaangażowała się w jakieś niesforne zachowanie, czego nie określono w filmie. Ten starszy mężczyzna, który jest jej ojczymem, konfrontuje ją na temat jej niewłaściwego zachowania i instruuje ją sztuki oralnej przyjemności. Prowadzi ją przez cały proces, upewniając się, że rozumie i wykonuje ku jego zadowoleniu. Po dokładnej lekcji umiejętności oralnych, ojczyma zabiera Lily Gles do sypialni, gdzie przechodzi do demonstrowania własnej wiedzy w sztuce kochania się. Przejmuje kontrolę, dominując ją swoim doświadczeniem i dojrzałością. Scena eskaluje w namiętne spotkanie, zakończone szczytowym uwolnieniem, które pozostawia obu uczestników dokładnie zadowolonych.