Fire unge, velbegavede mænd deltager i en hot bareback-gruppesession, der starter med et fristende blowjob, og skiftes til at sutte hinandens dunkende pikke. Spændingen bygger sig op, da de stripper ned og afslører deres glatte, mejslede kroppe, klædt i stramme jockstraps, der knapt skjuler deres svulmende manddomme. Bareback-handlingen starter med en lidenskabelig parring, deres støn giver genlyd i rummet, mens de støder ind i hinanden. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra svedperlerne, der kaskader ned over deres kroppe til den intime kontakt mellem deres nøgne hud. Fyrene skiftes til, deres begær er umættelige, deres lyst næres af synet af hinandens hårde pikke.