En stud med en monsterpik slutter sig til to kurvede brasilianske skønheder til en hed trekant. Handlingen starter med, at ibenholt hunken synker sit massive værktøj ind i munden på en af latinaerne, og hendes tunge danser rundt om hans skaft i en fristende visning af orale færdigheder. Lige når du tror, at tingene ikke kan blive varmere, slutter den anden Latina sig til, hendes stramme røv bliver kneppet ubønhørligt af den sorte tyr. Synet af deres naturlige bryster, der hopper, mens de rider, er nok til at få dit hjerte til at løbe. Trekanten i hætte-stil fortsætter med at varme op, med ibenholt-studen, der viser ingen nåde, da han skiftes til at kneppe disse Latina-gudinder. Scenen når sit klimaks med en afslutning i gruppesex-stil, hvilket efterlader disse brasilianske babes åndeløse og tilfredse. Dette er en 3-del, der vil efterlade dig trang til mere.