Un uomo muscoloso si gode un bollente trio con due bellissime donne brasiliane. Il trio con un bel negro inizia con lui, con la sua lingua che balla intorno al suo asta in una dimostrazione seducente di abilità orale. L'azione culmina con un sesso senza fiato tra il gruppo latino e l'uomo fortunato che lascia il brasiliano soddisfatto.