To hovedpersoner, et modent homoseksuelt par, udforsker deres vilde side med en varm massage. Den yngre med sin fristende krop får den første smag af handlingen, da hans partneres dygtige hænder arbejder magi på hans muskler. Rummet er fyldt med håndgribelig forventning, da massagen bliver til et opvarmet handjob, den ældre fyr kommer ind på det sjove. Handlingen varmes op, da de begge hengiver sig til en lidenskabelig onanisession, deres støn giver genlyd i rummet. Klimakset er eksplosivt, da de når deres orgasmer sammen, og deres kroppe gyser af fornøjelse. Dette amatør homoseksuelle par ved, hvordan man skruer op for varmen, og deres rå, ufiltrerede passion er et syn at se. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.