Новичок Софи Кейт жаждет произвести впечатление в мире гей-шимале, и она готова продемонстрировать свои навыки, чтобы попасть в индустрию. К ней присоединяется опытная Кэти Фокс, которая более чем готова помочь ей. Действие начинается с интенсивного сосания, обе девушки жаждут попробовать пульсирующие члены друг друга. Это Софи впервые исследует глубины анального удовольствия, и она берет все это шагом. Парни присоединяются, по очереди буравят свои твердые члены в жаждущие дырки. Фальшивые сиськи подпрыгивают, когда девушки трахаются без презерватива, их стоны наполняют комнату. Кульминация приходит в горячей нагрузке, сперма выстреливает из их тугих дырок. Это только начало для Софи Кэйт, и она уже готова принять мир гей-транссексуалов.