A novata Sophie Kate se junta a Katie Fox para uma audição de travesti gay

A novata Sophie Kate está ansiosa para mostrar suas habilidades no mundo das shemales gays. Ela se junta à experiente Katie Fox, que está mais do que disposta a ajudá-la. A ação começa com uma chupada intensa, ambas as garotas ansiosas para provar umas às outras, explorando os prazeres anais. Os caras se juntam, se revezando para perfurar seus paus duros nos buracos ansiosos. Os peitos falsos saltam enquanto as garotas são fodidas sem camisinha, seus gemidos enchendo o quarto. O clímax vem em uma carga quente, o esperma saindo de seus buracos apertados. Isso é apenas o começo para SophieKate, e ela está pronta para enfrentar o mundo de Sophie.