Nowicjuszka Sophie Kate jest chętna, aby odkryć świat gejowskich shemale i prezentuje swoje umiejętności, aby zająć miejsce w branży. Dołącza do niej doświadczona Katie Fox, która chętnie pomaga jej wyjść. Akcja rozpoczyna się od intensywnego ssania, obie dziewczyny chcą skosztować pulsujących kutasów. To dopiero początek, gdy Sophies odkrywa głębie przyjemności analnej i bierze ją całą w kroku. Chłopaki dołączają, naprzemiennie wiercą swoje twarde kutasy w spragnione dziurki. Sztuczne cycki podskakują, gdy dziewczyny są ruchane bez gumki, ich jęki wypełniają pokój. Klimaks wylewa się gorącym ładunkiem, sperma wystrzeliwuje z ich ciasnych dziurek. To tylko początek, dla Sophie i Kate, gotowych do podjęcia świata gejów.