Az újonc Sophie Kate készen áll arra, hogy bemutassa képességeit a meleg shemale-k világában, és beveszi a kamerába. Csatlakozik hozzá a tapasztalt Katie Fox, aki több mint hajlandó segíteni neki. Az akció intenzív szopással kezdődik, mindkét lány alig várja, hogy megkóstolhassák egymás lüktető farkát. Ez az első alkalom, hogy Sophies felfedezi az anális élvezet mélységeit, és mindent lépésben vesz. A srácok csatlakoznak, felváltva fúrják kemény farkukat az éhes lyukakba. A hamis mellek ugrálnak, ahogy a lányokat meztelenül szarják, nyögéseik betöltik a szobát. A forró csúcspont egy forró terhelés, kilövellve a lyukakat. Katie készen áll a meleg lyukakra. Ez a melegek világának kezdete.