Nykomlingen Sophie Kate går med Katie Fox för en gay shemale audition

Nykomlingen Sophie Kate är ivrig att göra en plask i bög-shemales värld, och hon är redo att visa upp sina färdigheter för att landa en plats i branschen. Hon får sällskap av den erfarna Katie Fox, som mer än villig att hjälpa henne. Handlingen startar med lite intensivt sugande, båda tjejerna ivriga att smaka på varandras bultande kukar. Det här är Sophies första gång som utforskar djupet av anal njutning, och hon tar allt med ro. Killarna går med och turas om att borra in sina hårda kukar i de ivriga hålen. De falska tuttarna studsar när tjejerna knullas barback, deras stön fyller rummet. Klimax kommer i en varm laddning, sperman skjuter ut ur deras trånga hål. Detta är bara början för Sophie Kate, och hon redo att ta sig an homosexuella shemales värld.