Tabubelagt møte mellom en fantastisk stemor og hennes nydelige stedatter fører til en dampende trekant med svigerfaren. Stefaren, en eldre mann, kan ikke motstå fristerinnenes lokkelse. Den rødhårede stedatteren, med sin store barm, tar ledelsen og engasjerer seg i et lidenskapelig møte med stefaren. I mellomtiden blir stemoren, en vellystig vixen, ivrig med, og hennes saftige kurver legger til den erotiske gløden. Svigerfaren, hans ønsker antent av synet av disse to uimotståelige kvinnene, kan ikke lenger motstå. Han stuper inn i den berusende verden av nytelse, hans erfarne hender og munn utforsker hver tomme av deres berusende kropper. Scenen kulminerer i en klimatisk finale, og etterlater alle tre deltakerne grundig mettet. Dette er en pirrende reise inn i riket av forbudte gleder, hvor grenser blir sløret og ønsker oppfylt.