Tabubelagt stedmor og steddatter engagerer sig i en lidenskabelig trekant med svigerfar. Stedfaren, en mand med modne år, kan ikke modstå de to fristerers tiltrækning. Den rødhårede steddatter, med sin rigelige barm, tager føringen og engagerer sig i et lidenskabeligt møde med sin stedfar. Imens slutter hendes stedmor, en vellystig vixen, sig ivrigt til, og hendes lækre kurver tilføjer den erotiske glød. Svigerfaren, hans lyster tændt af synet af disse to uimodståelige kvinder, kan ikke længere modstå. Han kaster sig ud i den berusende verden af nydelse, hans erfarne hænder og mund udforsker hver tomme af deres berusende kroppe. Scenen kulminerer i en klimatisk finale, og efterlader alle tre deltagere grundigt mætte. Dette er en pirrende rejse ind i riget af forbudte fornøjelser, hvor grænser sløres og ønsker opfyldes.