Et fristende tablå udspiller sig, da en vellystig blondine og hendes buede steddatter, begge prydet med rigelige bryster, befinder sig i selskab med en velbegavet fremmed. Scenen antændes med, at blondinen ivrigt hengiver sig til mandens betydelige lem, hendes ekspertlæber arbejder deres magi. Steddatteren, der ikke kan modstå, slutter sig til, og hendes hænder udforsker hans dunkende forventning. Den fremmede vender derefter sin opmærksomhed mod den petite brunette, hans tunge deler delikat hendes fugtige folder. Blondinen, der ikke vil gå glip af handlingen, bøjer sig over og præsenterer sin store bår for den heldige mand at nyde. Hendes datter følger trop, hendes runde, faste kinder inviterer ham til udforskning. Det virkelige show begynder, da manden bestiger brunetten i en lidenskabelig opvisning af kødelig lyst, hendes faste balder hopper for hvert stød. Blondinen, der ikke vil udelades, tager sin tur og rider ham med uhæmmet lidenskab. Scenen når sit klimaks, da den fremmede behager begge kvinder samtidigt, og efterlader dem begge grundigt mætte.