Mladá a nevinně vypadající blondýnka Gracie May Green se ocitá v poněkud kompromitující situaci se svým přísným učitelem. Přistižena při činu, sukně vyhrnutá a odhalující bílé kalhotky. Napětí je hmatatelné, když čeká na jeho přísné ukájení. Ale k jejímu překvapení ji nevyčítá. Místo toho si sundává brýle a odhaluje své skutečné záměry. Bedlivě ji sleduje, studuje každý její pohyb. Čekal na tuto chvíli. Fantazíroval o ní. Jeho oči se zamykají od jejích, tichý slib toho, co přijde. Přikáže jí, aby vyndala své mužství, a ona poslechne. Pohled na blonďatou náctiletou, která saje jeho velký penis, je pohled k vidění. Scéna se stupňuje, když ji tlačí ke zdi, jeho přírazy se stávají intenzivnějšími. Zvuky jejich těl, které se střetávají, zaplňují místnost. Vyvrcholení je výbušné, jeho horká dávka pokrývá její tvář. Toto je scéna, která vám vyrazí dech.