Aria Lee, viettelevä mustien kukkojen fani, katselee poikaystävänsä isoja kukkoja ja voihkii nautinnosta, kun he venyttävät häntä. Hän putoaa innokkaasti polvilleen ja ottaa Daddysin ison mustan kullin suuhunsa, imee sitä innostuneesti. Vanhempi mies ei voi muuta kuin voihkia nautinnosta kun nuori brunette tekee taikuuttaan hänen isolla mustalla kukkollaan. Pian hänen poikaystävänsä liittyy mukaan, vuorotellen naidaan kiimainen tyttökoira-tyyliin. Arian tiukka pillu on enemmän kuin valmis kahteen isoon kukkoon ja hän voihkaisee nautinnosta heidän venyttäessään. Huipentuma tulee, kun Daddy imee lastinsa koko tytön kauniille kasvoille jättäen hänet kuuman sperman peittoon. Ryhmä jää huohottamaan ja tyydyttämään heidän villin rotujenvälisen kolmikon jälkeen.