Kaupungin sydämessä lämpimään kesäyöhön kokoontuu nuoria miehiä intiimiin kokoontumiseen. Ilma on odotuksesta ja halusta paksu, kun he riisuvat vaatteitaan paljastaen nuorekkaat, sävykkäät vartalonsa. Isäntä, seksikäs twink, ei tuhlaa aikaa juhlan aloittamiseen. Hän ottaa taitavasti paksun elimensä tarjoten sitä ensimmäiselle jonossa olevalle kaverille, joka innokkaasti ottaa hänet suuhunsa. Pian imemisen ja voihkimisen rytmi täyttää ilman, kun jokainen osallistuja vuorotellen tyydyttää toisiaan. Näkymä twinksin tiukasta perseestä venytettynä paksulla kyrvällä on näkemisen arvoinen, testamentti homoseksin raa'asta, suodattamattomasta intohimosta. Yö jatkuu, miehet vuorotellen, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen nautinnon tanssiin ja vapautuvat. Heidän huokaustensa äänet kaikuvat läpi yön, testamentti rakkauden ja himon voimasta homoseksua kohtaan.