I hjertet af byen, en varm sommernat, samles en gruppe unge mænd til en intim sammenkomst. Luften er tyk af forventning og begær, da de smider tøjet og afslører deres ungdommelige, tonede kroppe. Værten, en sexet twink, spilder ingen tid på at få festen i gang. Han tager dygtigt sit tykke lem frem, og tilbyder det til den første fyr i rækken, der ivrigt tager ham i munden. Snart fylder rytmen af at sutte og stønne luften, da hver deltager skiftes til at glæde hinanden. Synet af twinkene stramme røv, der strækkes af en tyk pik, er et syn at se, et testamente til den rå, ufiltrerede passion for homosex. Natten går, mændene skiftes, deres kroppe flettes sammen i en dans af nydelse og forløsning. Lydene af deres støn giver genlyd gennem natten, et testamente på kraften af homoseksuel kærlighed og liderlighed.