Tre spændte homoseksuelle mænd engagerer sig i en hed trekant. Handlingen starter med muskuløse hunks, deres kroppe glinser af sved, låser læberne i et lidenskabeligt kys. Deres hænder strejfer frit, udforsker hinandens kroppe, før de begynder at strippe ned og afslører deres dunkende pikke. Den petite partner slutter sig til, ivrig efter at være en del af handlingen. Den lille fyr er ivrig efter at behage, skiftes til at sutte på de muskuløse hunkes store pikke.