Nicole Raes, en fantastisk blond MILF, har lengtet etter et vilt møte. Hennes ønsker blir oppfylt når hun møter stebroren, Luke Longly, og vennen hans Cory Chase. Trioen legger ut på en tabubelagt reise av nytelse, med Nicole som ivrig hengir seg til fantasiene sine. Luke og Cory kaster ikke bort tid, og bytter på å trenge inn i hennes stramme fitte og rumpe, mens de også utforsker hennes store barm. POV-perspektivet fordyper seeren i den intense handlingen, mens Nicoles stønner av ekstase fyller rommet. Klimaks kommer når Luke og Cory slipper sin lidenskap på Nicoles ansikt, og etterlater henne helt fornøyd. Dette trekantmøtet er en ekte visning av kjødelige ønsker, og gir ikke rom for hemninger.