Nicole Raes, en fantastisk blond MILF, har længtes efter et vildt møde. Hendes ønsker bliver opfyldt, da hun møder sin stedbror, Luke Longly, og hans ven Cory Chase. Trioen begiver sig ud på en tabubelagt rejse af nydelse, med Nicole, der ivrigt hengiver sig til sine fantasier. Luke og Cory spilder ingen tid, skiftes til at trænge ind i hendes stramme fisse og røv, mens de også udforsker hendes rigelige barm. POV-perspektivet fordyber seeren i den intense handling, da Nicoles stønner af ekstase fylder rummet. Klimakset kommer, da Luke og Cory slipper deres lidenskab ud på Nicoles ansigt og efterlader hende helt tilfreds. Denne trekant-session er en sand visning af kødelige lyster, der ikke giver plads til hæmninger.