Svůdná brunetka, ne dcera, zachytí telefonát od svého přítele, který náhodou kecá o své fantazii o šukání se starší ženou. Zaujatá, rozhodne se hrát s ním a dráždí ho myšlenkou, že je jeho starší milenec. Netuší to, je to otec jeho přítelkyně na druhém konci linky. Nevlastní matka, dychtivá potěšit, začne potěšit tchánova monstrózního ptáka, zatímco její přítel není o nic moudřejší. POV kamera zachycuje každý detail, když nevlastní matka klečí a bere do úst velký penis staršího muže, zatímco její přítel pokračuje v konverzaci. Tchán, ohromen nadšením mladých dívek, ji stále tvrdě šuká, aniž by o tom věděl její nic netušící přítel. Scéna končí tím, že nevlastní matka je šoustána tcháčem, zatímco její přítel zůstává nevšímavý horkého setkání, které se odehrává přímo pod jeho nosem.