To unge mænd tager på en erfaren cougar i en forbløffende trekant. Handlingen starter med, at de heldige fyre skiftes til at feste på hendes saftige nedre regioner, deres tunger danser over hendes rigelige buer. Cougaren vender tilbage tjenesten og sutter dygtigt på deres manddomme. Med alle sine huller smurt op bøjer hun sig og inviterer en af fyrene til at kaste sit skaft dybt ind i sin bagdør. Mens han arbejder sin magi, kommer den anden fyr ind på handlingen og knepper hendes fisse bagfra. Intensiteten bygger sig op, da begge mænd fylder hende til randen, og kulminerer i en varm ladningsbruser på hendes lækre bagdel. Denne 3some er et testamente til kunsten at dobbelt penetration, og efterlader intet til fantasien og leverer et uforglemmeligt skuespil.