En gruppe frække babes samles til en kostumefest med fissetema og starter med uskyldigt sjov, men bliver snart til en vild gruppesex-session. Pigerne, klædt som katte, hunde og endda sexlegetøj, er ivrige efter at vise deres bevægelser og blive beskidte. Handlingen starter med en varm oral session, da den brunette skønhed giver et deepthroat blowjob til sine medstjerner. Den blonde babe hopper derefter på toppen og rider sin partners pik med vild opgivelse. Gruppesexen begynder, med fyrene der skiftes til at kneppe disse liderlige hotties. Handlingen er intens, med store røve hoppende og store bryster, der vipper, mens pigerne bliver kneppet hårdt og dybt. Festen slutter med et brag, da alle får en smag af hinanden og efterlader dem alle grundigt tilfredse. Dette er en fisse-tema fest, du ikke vil gå glip af!.