Den forlokkende Musa Primes, en pirrende peruansk skjønnhet, har alltid vært betatt av lokket til velutstyrte svarte menn. Hennes ønsker ble endelig realisert da hun møtte Alex Lima og Thales Milleto, to brødre som lovte henne en smak av deres imponerende pakker. Det viste seg at de ikke var i slekt, men det avskrekket ikke Musa fra hennes jakt på nytelse. Alex svingte opp døren, og avslørte Thales bak seg, begge ivrige etter å kreve henne. Deres forventning var til å ta og føle på da de kledde av henne, blottet hennes vellystige kurver og inviterte henne til å gjøre det samme for dem. Musa takket og avduket sine massive medlemmer, som hun ivrig tok i munnen. Synet av den store rumpa hennes som spretter mens hun gleder dem med leppene sine, etterlot brødrene i en tilstand av ekstase.Musa la seg så ned på sengen, spredte bena bredt for at Alex skulle ta ledelsen. Den monstrøse kuken hans stupte inn i henne, og lokket frem stønn av nytelse. Thales fulgte etter, og den massive svarte kuken hans fant et hjem i den trange fitta hennes. Mennene byttet på, og de store pakkene deres fylte henne til randen, og etterlot henne helt fornøyd.