Примамливата Муса Праймс, изкусителна перуанска красавица, винаги е била пленена от очарованието на добре надарени чернокожи мъже. Желанията ѝ най-накрая се сбъднаха, когато срещна Алекс Лима и Талес Милето, двама братя, които ѝ обещаха да опитат впечатляващите им пакети. Както се оказа, те не бяха роднини, но това не възпря Муса от стремежа ѝ към удоволствие. Алекс отвори вратата, откривайки зад себе си Талес, и двамата нетърпеливи да я поискат. Очакването им беше осезаемо, когато я съблякоха, оголвайки сладострастните ѝ извивки и я приканиха да направи същото за тях. Муса се задължи, разкривайки масивните им членове, които тя нетърпеливо пое в устата си. Гледката как голямото ѝ дупе подскача, докато им доставяше удоволствие с устни остави братята в състояние на екстаз.Муса след това легна на леглото, разтваряйки широко краката си за Алекс да поеме инициативата. Чудовищният му хуй се потопи в нея, предизвиквайки стонове на удоволствие. Талес последва примера му, масивният му черен хуй намери дом в тясната ѝ путка. Мъжете се редуваха, големите им пакети я изпълваха докрай, оставяйки я напълно задоволена.