Telma, en fängslande brunett med en omättlig aptit på njutning, har länge hyst en önskan om en trekant. Hennes fantasier kretsar kring att bli tillfredsställd av två män samtidigt, med en av dem som njuter av hennes söta nektar medan den andra hänger sig åt hennes trånga bakdörr. När scenen utspelar sig, blir Telmas önskan sann. Hon välkomnar ivrigt en man till sin mun, medan en annan tar henne bakifrån, kastar sig in i hennes välkomnande bakdel. Synen av henne som tas från båda ändar är ett eggande skådespel för betraktaren. Handlingen intensifieras när de byter position, med männen som turas om att utforska varje tum av hennes kropp. Klimax ser Telma på knä, får en varm belastning från en man medan den andra fortfarande upptar hennes bakdörr.