Telma, en fængslende brunette med en umættelig appetit på nydelse, har længe næret et ønske om en trekant. Hendes fantasier kredser om at blive tilfredsstillet af to mænd samtidigt, hvor en af dem nyder hendes søde nektar, mens den anden hengiver sig til hendes stramme bagdør. Som scenen udfolder sig, går Telmas ønske i opfyldelse. Hun tager ivrigt en mand til munden, mens en anden tager hende bagfra og kaster sig ind i hendes imødekommende bagdel. Synet af hende taget fra begge ender er et pirrende skue for beskueren. Handlingen intensiveres, da de bytter position, med mændene der skiftes til at udforske hver tomme af hendes krop. Klimakset ser Telma på knæ, modtager en varm ladning fra den ene mand, mens den anden stadig optager hendes bagdør.