Telma, en fengslende brunette med en umettelig appetitt på nytelse, har lenge hatt et ønske om en trekant. Fantasiene hennes dreier seg om å bli gledet av to menn samtidig, med en av dem som nyter hennes søte nektar mens den andre nyter hennes stramme bakdør. Som scenen utspiller seg, går Telmas ønske i oppfyllelse. Hun tar ivrig en mann til munnen sin, mens en annen tar henne bakfra, og stuper inn i hennes innbydende bakdel. Synet av henne bli tatt fra begge ender er et pirrende skue for seeren. Handlingen intensiveres når de bytter stilling, med mennene som bytter på å utforske hver tomme av kroppen hennes. Klimakset ser Telma på knærne, mottar en varm belastning fra den ene mannen mens den andre fortsatt opptar bakdøren hennes. Denne europeiske amatørtrekanten er et testament til lokket av gruppesex og skjønnheten av ass-to-mouth action.