Twee Braziliaanse transseksuelen pronken met hun sensuele vaardigheden op de webcam in een verleidelijke solo-ontmoeting. De camera legt elk moment vast, van zachte liefkozingen tot gepassioneerde seks thuis. Het transseksuele stel gaat niet alleen over rauwe seks, maar ook over rauw vrijen, de Braziliaanse schoonheid en haar goed bedeelde partner plagen en plezieren elkaar. Hun lichamen, zo heet als de Braziliaanse zon, zijn een lust voor het oog en hun chemie is voelbaar. De camera maakt elk moment intiem, van de zachte strelingen tot de gepassioneerdste climax. Deze tranny is transseksueel en niet alleen over seks, maar over raciaal en rauw, ze laten ook de fantasie achter om te ontspannen en te genieten van de Braziliaanse liefde.