En fantastisk blondine og en lummer brunette slår sig sammen for at forføre en heldig mand i en hed trekant. Handlingen starter med, at blondinen tager føringen, hendes fingre udforsker mandens hårde pik, mens hendes partner venter ivrigt på hendes tur. Manden vender tilbage, hans hænder strejfer over brunetternes glatte, hårløse kurver. Blondinen bøjer sig derefter og præsenterer sin stramme røv for manden, der ikke spilder tid på at kaste sin pik dybt ind. Brunetten slutter sig til, hendes fisse bliver fyldt med det samme dunkende lem. Manden skiftes til at kneppe dem bagfra, hans pik trækker sig tilbage for at komme ind i den anden. Brunetten rider ham derefter i cowgirl, mens blondinen ivrigt labber på hendes dryppende fisse. Klimaks kommer, da manden skyder sin ladning, hans varme sperm fylder munden på brunetten. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.