En kvav brunett skönhet, gift med sin bästa vän, finner sig själv längta efter sin styvpappas beröring. Hennes man är aldrig runt och lämnar henne längtan efter intimitet. Hon söker tröst i hennes styvpappors företag, en man av färg med en imponerande lem. På besök passar hon på att ägna sig åt en förbjuden förströelse med sin svärfar. När de smyger till sovrummet sjunker hon ivrigt ner på knä, tar hans stora skaft i munnen. Synen av hennes läckra läppar som omsluts av hans manlighet skickar honom i en frenesi. Han återgäldar sedan, riklig uppmärksamhet på hennes läckra derriere innan han kastar sin hårda kuk djupt inne i henne. Deras passionerade möte fortsätter i olika positioner, kulminerar i en klimax utlösning på hennes felfria hud. Denna lockande scen visar lockelsen av interracial möten, skönheten i hennes vällustiga kropp och den råa intensiteten i deras olagliga affär.