En brunette skønhed, gift med sin bedste ven, finder sig selv længselsfuld efter sin stedfars berøring. Hendes mand er aldrig i nærheden og efterlader hende længsel efter intimitet. Hun søger trøst i sin stedfars selskab, en farvet mand med et imponerende medlem. På besøg griber hun muligheden for at forkæle sig med en forbudt tryst med sin svigerfar. Da de sniger sig til soveværelset, falder hun ivrigt på knæ, tager hans store skaft i munden. Synet af hendes lækre læber viklet omkring hans manddom sender ham ind i en frenesi. Han gengælder derefter, overdængende opmærksomhed på hendes lækre derriere, før han stikker sin hårde pik dybt ind i hende. Deres lidenskabelige møde fortsætter i forskellige positioner, kulminerer i en klimaks udløsning på hendes fejlfri hud. Denne pirrende scene viser tiltrækningen af interracial møder, skønheden af hendes vellystige krop og den rå intensitet af deres ulovlige affære.