Brasiliansk bombe Silvas, med sine saftige brunettelåser og forlokkende forbedrede kurver, venter ivrig på sin første date med en fyr. Hun har lengtet etter en vill natt med lidenskap, men lite vet hun, denne mannen er en avviker med en mørk fetisj. Mens hun kler ivrig av seg, avslører han sine vridde ønsker, og utsetter henne for et ydmykende cuckold-scenario. Ufortrødent omfavner hun utfordringen, og tilfredsstiller dyktig ikke én, men to bankende kuker på en gang. Hennes ekspertise i muntlige gleder er uovertruffen, da hun erfarent utfører cunilingus, og etterlater partnerne sine i ekstase. Natten eskalerer til et vilt, grovt møte, som kulminerer i en forbløffende krempai. Dette markerer begynnelsen på Silvas nedstigning til en verden av uhemmet begjær og fetisjfantasier.