Muhteşem Gracie Jones, her erkeği dizlerinin üzerine çökecek kadar dik varlıklara sahip dolgun bir dişi kedi, devasa bir üyeyle oral becerilerini test ediyor. Sadece emmekle kalmıyor, aynı zamanda transseksüel tanrıçası tarafından dev bir yarakla karşı karşıya kalıyor. Geriye yaslanın, rahatlayın ve gösterinin tadını çıkarın, bu shemale tanrıçası profesyonel gibi devasa bir yarrağa meydan okuyor.