Petite brunette Sonia Blaze er en sand kender af store sorte pikke. Hun har længes efter en massiv stor sort pik i et stykke tid nu, og hun er klar til at vise sine færdigheder med den, hun er ved at få. Handlingen starter med, at hun slikker hovedet på den store sorte pik, nyder hver en smule af den salte smag. Hun tager derefter det hele i munden og giver fyren et deepthroat blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Tiden til penetration er kommet, og Sonia er ivrigt bøjet over, klar til at tage den store sorte pik i sin stramme fisse. Hun stønner af nydelse, da fyren støder sin pik ind i hende, rammer hendes g-punkt. Efter et par stillinger beslutter fyren at lade Sonia ride ham, og hun gør det med stor fornøjelse, hoppende på hans pik. Klimaks af denne interracial fuck fest er, når fyren beslutter sig for at komme inde i hende, fylde hende op med sin varme sperm.