Emmy Demure, en moden kvinde med en fantastisk fysik, har altid været fascineret af sin stedsøns virilitet. Hun længtes efter at udforske dybet af sine lyster med ham. Da hun ligger tilbage på sofaen, præsenterer hun sin rigelige barm og vellystige derriere, inviterer sin stedsøn til at deltage i den intime handling. Han kærtegner ivrigt hendes generøse bryster og hengiver sig til hendes lækre bagdel. Emmy fortsætter derefter med at demonstrere sin mundtlige dygtighed og tilfredsstiller kyndigt sin stedsøn med sin mund. Kameraet fanger et intimt perspektiv og fordyber beskueren i hjertet af handlingen. Emmys rigelige barme hopper, da hun skræver over sin stedsøn, hendes vellystige bagdel svinger i rytme. Mødet kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, og efterlader begge deltagere grundigt tilfredse. Dette møde er en pirrende udforskning af lyst og tabu, der viser Emmy's dygtighed som en erfaren elsker.