Tre smukke kvinder fra Brasilien deltager i et gruppeseksuelt møde. De tager ivrigt imod invitationen og tager over til værtens sted. Vel fremme befinder de sig ansigt til ansigt med en ældre herre, der ikke spilder tid på at afsløre sin imponerende pik. Damerne er synligt ophidsede af synet og engagerer sig hurtigt i en vild gruppesex-session. Værten skiftes dygtigt til at tilfredsstille hver af kvinderne, hans massive pik trænger ind i deres stramme huller og sender bølger af nydelse gennem deres kroppe. Amatørerne gør ivrigt gengæld og gør deres bedste for at tilfredsstille deres vært og hinanden. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt orgie, hvor alle involverede er fuldt fordybet i oplevelsen. Denne hjemmelavede gruppesex-seance er et testamente til disse latinske skønheders umættelige ønsker.