To fantastiske brunetter, Paige Owens og Scarlet Skies, kommer sammen i en sydende visning af lidenskab. Paige med sine lækre kurver og forlokkende ansigt er den perfekte match for den uimodståelige Scarlet, som ikke er bange for at vise sine aktiver frem. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-session, da disse amatør-babes skiftes til at glæde hinanden med deres hals. Spændingen stopper ikke der, da de ivrigt udforsker hinandens kroppe med bløde fingre og ivrige tunger. Det sjove starter virkelig, når de skiftes til at ride hinandens dunkende pikke i en vild cowgirl-tur. Men klimakset kommer, da de bøjer sig over, skiftes til at få deres stramme røve fyldt med en stor pik, hvilket kulminerer i en varm ladning skudt lige på deres smukke ansigter. Denne amatør store bryster og store røv action er et must-see for enhver fan af stor pik og cumshot.