En streng blond professor og hendes partner straffer ivrigt en brunette forførerinde for hendes fortræd. Den unge vixen er fanget i en kompromitterende stilling, og som gengæld er hun tvunget til at sprede sine lækre balder bredt. Gruppen skifter til højt gear, med den blonde pædagog dykker ind for at smage på brunetternes ivrige fisse. Den smukke partner træder ind og leverer en dyb, tilfredsstillende penetration i brunettens stramme bagindgang. Da brunetten bliver taget bagfra, byder hendes læber ivrigt velkommen til hendes partners udløsning. Scenen udfolder sig med en pirrende visning af mundtlig nydelse, før brunetten igen bliver fornøjet bagfra. Handlingen intensiveres, med gruppen hengiver sig til lidenskabeligt analsamleje og efterlader brunetten i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette erotiske møde kulminerer i en varm afslutning med brunetternes mund fyldt med hendes partnere.