To unge voksne befinder sig i et afsondret hjørne af en thailandsk landsby og udforsker fornøjelsens verden med sin petite og yndige asiatiske skønhed. Hendes partner, en lokal mand med en gennemsnitlig kropsbygning, er ivrig efter at guide hende gennem rejsen. Mens de klæder sig af, bygger deres forventning op, og kulminerer i en lidenskabelig omfavnelse. Drengen, der værdsætter sine veninders bløde kurver, tager sig tid til at glæde hende, udforsker hver tomme af hendes hud. Til sidst placerer han sig inde i hende, indleder deres første seksuelle handling. Synet af hans fede pik, der forsvinder ind i hendes stramme hul, er et syn at se. Mens de fortsætter, vokser drengenes ophidselse, hvilket fører til et eksplosivt klimaks. Han trækker sig ud, slipper en ladning sperm op i sin kæreste, og markerer deres første seksuelle oplevelse. Pigen, der i første omgang er bange, indser, at dette kun er begyndelsen på deres erotiske eventyr. Dette er deres første skridt ind i en verden af nydelse og tilfredsstillelse, fyldt med mange flere i fremtiden.