Ebony Kay Love og Ana Foxxx udforsker lidenskaben mellem to fantastiske skønheder, der alle udløser deres vilde lyster. Ibenholt med sin lækre ibenholtshud og forlokkende tatoveringer er et syn at se. Den lige så uimodståelige Ana, en brunette vixen, der er ivrig efter at hengive sig til intens fisseleg, starter med Ebonys og Anas låsende øjne, en klar indikation af den brændende lidenskab, der skal udfolde sig. Ana med sine muntre små bryster spreder ivrigt sine ben og inviterer Ebonys til at spise på sin saftige muffe. Ebonyn dykker i og lapper Anas søde nektar med umættelig sult. Ebony bruger en Hitachi-wand til at glæde sin kæreste, som vil efterlade dig forpustet og længes efter mere.