Et ægtepar inviterer deres bi-ven over til en hed trekant. Handlingen starter med, at konen ivrigt sutter på venindens pik, hendes læber og tunge arbejder magi på ham. Ikke en at gå glip af, manden slutter sig til, hans mund sluger sin kones lækre fisse. Rummet er fyldt med støn og lyden af kroppe, der bevæger sig i rytme, mens de udforsker hinandens kroppe. Veninden tager over, hans pik glider ind i konens våde fisse, mens manden fortsætter med at glæde hende med sin mund. Scenen intensiveres, da en sexet MILF slutter sig til, hendes eksperthænder arbejder på vennens pik. Klimakset er en varm ladning fyldt med sperm, der spilder inde i konernes ventende fisse.