En gruppe velhængte homoseksuelle mænd samles til en hed session med ubeskyttet sjov. Handlingen starter med en fristende anuslikning, der sætter scenen for en mundfuld røvfest. Fyrene skiftes til at arbejde med magi på hinandens stramme huller, forventningen bygger sig op ved hvert slik. Spændingen stopper ikke der. Fyrene dykker ned i en hardcore barback-boltring, deres dunkende pikke glider ind i hinandens røve med vild opgivelse. De læderklædte nitter skiftes til at bore sig dybt ind i hinandens huller, lydene af gisp og støn fylder luften. Handlingen er nådesløs, fyrene tabes i ekstasen af deres fælles lidenskab. Så spænd dig op og gør dig klar til en vild tur med disse læderbeklædte, piktrængende fyre.