Efter et hedt møde i del 1 er vores umættelige stedsøstre tilbage for mere. Denne gang holder de ikke tilbage, da de dykker ned i en verden af anal nydelse. Den yndige mørkhudede skønhed, der ønsker mere, er klar til at tage det hele ind. Det ivrige par skiftes ivrigt, deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe. Fyren kan ikke modstå og bøjer hende over og støder dybt ind i hendes stramme røv, hans hænder griber om hendes hofter. Synet af hendes vriden i nydelse er nok til at gøre ham vild. Stedsøsteren, ikke en at blive udeladt, ser ivrigt på, før hun tager kontrol, hendes mund tager ivrigt imod hans dunkende lem. Fyren, tabt i ekstase, kan ikke lade være med at stønne, da hun deepthroater ham. Rummet er fyldt med lydene af deres intense lidenskab, da de fortsætter med at presse hinanden til nye højder af nydelse.