I en pirrende fortælling om kvindelig udforskning begiver den fantastiske Jessica Valentinos sig ud på en sensuel opdagelsesrejse med sin stedsøster. Deres venskab har altid været tæt, men Jessica længes efter at dykke dybere ind i deres intime forbindelse. Med et drilsk glimt i øjet driller hun legende sin stedsøster, hendes fingre sporer en pirrende sti over hendes glatte, hårløse hud. Stedsøsteren, fanget af vagt, reagerer i første omgang med en rødme af forlegenhed. Men da Jessicas berøring bliver mere selvsikker, overgiver hun sig til den berusende nydelse Stedsøsters lidenskabelige møde med en dildo fører til et lidenskabeligt kys.