To smukke asiatiske kvinder deltager i et dampende foredrag, hvor en af dem får et forbløffende blowjob fra sin klassekammerat. Den heldige fyr får hende derefter bøjet og knepper hendes hårløse fisse hårdt. Den anden asiatiske babe slutter sig til og får sit stramme hul kneppet bagfra, mens den første pige ser på og fingrer sig selv. Tingene bliver endnu vildere, da fyrene skiftes til at kneppe de to asiatiske tæver bagfra og få dem til at stønne af fornøjelse. Scenen slutter med, at fyrene dækker pigernes røv og fisser i deres varme ladninger, og efterlader dem helt dækket af jizz. Dette er et must-see for fans af asiatiske cuties, der får deres fisser kneppet hårdt og dækket af sperm.